آیا شیوع درگیری روسیه و اوکراین بر فتوولتیک ها تاثیر خواهد داشت؟
1. تاثیر درگیری روسیه و اوکراین بر فتوولتیک محلی
اگر فقط به توسعه انرژی جدید در روسیه و اوکراین نگاه کنید، تا ژوئیه ۲۰۲۱، کل ظرفیت فتوولتیک نصب شده اوکراین به ۷٫۷۴GW رسیده است که از این تعداد ۶٫۴GW بر روی زمین نصب شده و ۹۳۳MW در خانوارها نصب شده است. در سال ۲۰۲۱ روسیه تنها ۲۳۳ مگاوات فتوولتیک اضافه خواهد کرد که ظرفیت نصب تجمعی حدود ۲GW دارد.
درگیری روسیه و اوکراین باید بر ظرفیت نصب شده هر دو کشور در سال ۲۰۲۲ به ویژه در اوکراین تأثیر داشته باشد، جایی که در بازسازی پس از جنگ بیش از حد باید انجام شود. با این حال، ظرفیت تازه نصب شده روسیه و اوکراین در بازار جهانی فتوولتایک بیش از حد کوچک است، و تأثیر چندانی بر ظرفیت نصب شده جدید فتوولتایک های جهانی ندارد.
2. تاثیر درگیری روسیه و اوکراین بر عرضه PV
اگرچه ظرفیت نصب شده روسیه و اوکراین بر جهان تاثیری نخواهد گذاشت، اما خود تاثیر درگیری بر بازار جهانی فتوولتیک را نباید دست کم گرفت. اولی درگیری مستقیم درگیری در بازار عرضه PV است.
در زمینه نیمه هادی های الکترونیکی، گازهای ویژه الکترونیکی (گازهای ویژه الکترونیکی) یکی از مواد اساسی و حمایت کننده ضروری در تولید صنایع الکترونیکی مانند مدارهای مجتمع در مقیاس بزرگ، دستگاه های نمایش پانل تخت، دستگاه های نیمه هادی مرکب، سلول های خورشیدی، و الیاف نوری است. گاز ویژه الکترونیکی نقش مهمی در بسیاری از پیوندهای تولید سلول های خورشیدی از جمله انتشار، etching، رسوب و فرایندهای دیگر دارد.
اوکراین تامین کننده عمده مواد اولیه نیمه هادی است که عمدتاً تولید کننده نئون، کریپتون و زنون است و ۷۰٪ تقاضای جهانی نئون، ۴۰٪ کریپتون و ۳۰٪ زنون را تأمین می کند. بیش از ۹۰٪ عرضه گاز نئون درجه نیمه هادی در آمریکا از روسیه و اوکراین می آید. درگیری روسیه و اوکراین ممکن است بر عرضه گاز بی اثر در منطقه تأثیر بگذارد. کاهش عرضه گاز باعث افزایش قیمت ها خواهد شد و هزینه های تولید ویفر سیلیکون ممکن است بر این اساس افزایش یابد.
با این حال، هزینه گاز الکترونیکی ۵٪-۶٪ از کل هزینه مواد IC را تشکیل می دهد، و تاثیر بر هزینه ویفرها و باتری های سیلیکونی نباید بیش از حد بزرگ باشد.
3. تاثیر درگیری روسیه و اوکراین بر ظرفیت جدید جهانی نصب شده
ظرفیت نصب شده روسیه و اوکراین بر جهان تاثیری نخواهد داشت، اما خود درگیری روسیه و اوکراین بر انتظارات جهانی برای ظرفیت نصب شده جدید تاثیر خواهد گذارد.
پس از آغاز درگیری روسیه و اوکراین، فوری ترین بحران در اروپا بحران انرژی بود. از یک سو جریان نورد ۲ به طور نامحدود متوقف شد. از سوی دیگر با بالا گرفتن درگیری ها، عرضه انرژی اروپا با خطرات فزاینده ای مواجه شد. اروپا برای بیش از یک سوم منابع گاز طبیعی خود به روسیه وابسته است و اگرچه تحویل گاز روسیه به اتحادیه اروپا از طریق اوکراین به طور معمول پیش می روند و روسیه می گوید منابع گاز برون مرزی آن «بی وقفه» است، اما آینده گاز، زغال سنگ و نفت خام اروپا افزایش یافته است.
با تشدید تحریم ها در اروپا و آمریکا، اروپا استفاده روسیه از سیستم پاکسازی بانک مرزی سوئیفت را محدود کرده است. هر گونه تحریمی که دسترسی روسیه به ارز را محدود کند، ممکن است بازارهای کالایی مانند نفت، گاز، فلزات و محصولات کشاورزی را بالا نبرد و تشدید تحریم ها نیز ممکن است روسیه را به قطع گاز طبیعی منجر شود. عرضه در تلافی.
بنابراین درگیری روسیه و اوکراین تاثیر مثبتی بر شتاب جایگزینی انرژی سنتی توسط انرژی جدید در اروپا خواهد داشت. کل اروپا و آمریکا دومین بازار بزرگ ظرفیت نصب شده در جهان در سال ۲۰۲۱ خواهند بود و انتظار می رود بیش از ۲۶GW داشته باشد که این افزایش بیش از ۳۰٪ در سال در مقایسه با ظرفیت تازه نصب شده در سال ۲۰۲۰ است.
اروپا در سال ۲۰۲۱ با کمبود اختراعات گاز طبیعی مواجه است که تعدیل طرح RED II اتحادیه اروپا (افزایش نسبت انرژی های تجدیدپذیر و تسریع در دستور کار بی طرفی کربن) را تحریک کرده است و آلمان و دیگر کشورها طرح های انرژی تجدیدپذیر تهاجمی تری را تدوین کرده اند. شیوع ناگهانی درگیری روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ بار دیگر کشورهای اروپایی را به اهمیت امنیت انرژی و استقلال انرژی سوق خواهد داد و برای پاسخگویی به این تقاضا ناگزیر به نیازهای قدرت باد، فتوولتایک ها و قدرت هسته ای تکیه خواهد کرد که فتوولتایک ها کانون آن هستند.
در پایان سال گذشته انتظار داشتیم که انتظار می رود اروپا در سال 2022 به بیش از 30GW تاسیسات فتوولتیک جدید دست یابد. اکنون به نظر می رسد که اروپا به احتمال زیاد کاربرد فتوولتیک را تسریع می کند و افزایش سالانه ۳۵ یا حتی ۴۰GW امکان پذیر است.
علاوه بر تنش در اروپا، درگیری روسیه و اوکراین ممکن است بر قیمت کشتیرانی تأثیر بگذارد و منابع تنگ نفت خام ممکن است تقاضای جهانی برای انرژی جدید را تحریک کند. حداقل قضاوت از بازار سهام در هفته گذشته، زمانی که درگیری روسیه و اوکراین باعث شوک های خشونت آمیز در بازار سهام جهانی، بخش فتوولتایک چین در حال انجام کاملا خوب است، درست است؟ بازگشت مسیر فتوولتایک تریلیون دلاری آشکار است، و فتوولتیک 50ETF 1.53 درصد افزایش یافت...
۴- درگیری روسیه و اوکراین ممکن است تنش مواد سیلیکونی را افزایش دهد
آیا مازاد سیلیکون در سال ۲۰۲۲ وجود خواهد داشت؟ در مقاله، تجزیه و تحلیل اشاره می کند که نسبت تولید مواد سیلیکونی به محموله های ماژول در سال ۲۰۲۲ بر اساس ظرفیت سالانه تازه نصب شده ۲۲۰GW حدود ۱٫۵ خواهد بود. بر اساس پیش بینی خوش بینانه 270GW، نسبت عرضه و تقاضا در حدود 1.34 خواهد بود، که یک نقطه تعادل عرضه و تقاضا نسبتا سست است. انتظار می رود قیمت مواد سیلیکونی با مقداری کاهش در طول سال پایدار باشد.
با این حال، از آنجا که درگیری روسیه و اوکراین انتظار جهانی برای تاسیسات جدید انرژی را تسریع کرده است، فتوولتیک ها به عنوان مهم ترین رکن انرژی جدید، ممکن است از حد بالایی که قبلاً انتظار می رفت ظرفیت تازه نصب شده تجاوز کند و تقاضا برای مواد سیلیکونی ممکن است افزایش یابد. با این حال، عرضه مواد سیلیکونی ممکن است تحت تأثیر درگیری ها قرار گیرد. به عنوان مثال، واکر آلمان، تامین کننده اصلی مواد سیلیکونی در اروپا، ممکن است توسط عوامل مختلفی مانند قیمت انرژی، عرضه انرژی، و کشتیرانی محدود شود. هر دو تولید و تحویل ممکن است تحت تاثیر قرار.
به این ترتیب نسبت عرضه مواد سیلیکونی به تقاضای ماژول به احتمال زیاد به زیر ۱٫۳ سقوط می کند، حتی نزدیک به ۱٫۲ که نشان دهنده عرضه بسیار تنگ در تجزیه و تحلیل قبلی است که ضربه بزرگی به تمام انتظارات خواهد بود که عرضه مواد سیلیکونی آسان خواهد شد و قیمت مواد سیلیکونی سقوط خواهد کرد.
درگیری روسیه و اوکراین نصب فتوولتیک را در سال ۲۰۲۲ خوش بینانه تر کرده است، اما روند قیمت مواد سیلیکونی را گیج کننده تر کرده است.